◆今日导读

退市新规加大市场出清力度、财务类退市4年变2年

国内电池市场迎来涨价潮，业将进入需求旺季

日本玻璃基板大厂产能受限、面板价格或继续上涨

特斯拉将在印尼建设电池工厂、马斯克点名需要镍

我国将推进快递包装绿色转型、行业发展空间广阔

特变电工签订硅料销售协议、ST岩石收购白酒资产

今日新股申购4只、可转债申购2只

◆今日头条

退市新规加大市场出清力度、财务类退市4年变2年

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14日晚间，沪深交易所发布修订后的退市新规，对外公开征求意见。关于退市指标，取消了原来单一的净利润、营业收入指标，新增“扣非前后净利润为负且营业收入低于1亿元”的组合财务指标，新增“连续20个交易日每日收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。

关于退市程序，本次修订取消了暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市；取消了交易类退市情形的退市整理期设置，其他类型的退市整理期首日不设涨跌幅限制，将退市整理期交易时限从30个交易日缩短为15个交易日。

深交所还明确，设立包含风险警示股票和退市整理股票在内的风险警示板，对风险警示股票予以另板揭示。新增普通投资者首次买入风险警示股票签署风险揭示书的要求，风险警示股票设置每日买入不得超过50万股。

◆上证精选

○国家能源局数据显示，11月份全社会用电量同比增长9.4%，为年内最高单月增速。1至11月累计同比增长2.5%。

○北向资金14日净买入2.23亿元。个股方面，五粮液获净买入5.13亿元，洛阳钼业、恒瑞医药净买额均超2亿元。

○银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，将于明年2月1日起正式实施，有利于正规保险持牌机构。

○雄安新区区块链底层系统（1.0）于14日发布，这标志着国内首个城市级区块链底层操作系统开发完成投入使用。

○华润信托阳光私募股票多头指数月报显示，私募平均仓位在11月提升1.44个百分点，达到78.52%，主要增持了材料、保险、消费者服务等行业。

◆产业情报

国内电池市场迎来涨价潮，业将进入需求旺季

据媒体报道，近日终端市场电池价格出现上涨趋势，有电池厂家接连宣布将全系调整电池价格，一周涨幅已经超过10%。据知情人士透露，近日电池厂家召开紧急会议，由于电池更换旺季来临，原材料涨价，一级车厂大量备货等原因，马上电池第二波涨价即将来临。根据最新的涨价通知，12月15日将按照，48/12将执行元/组，48/20执行元/组价格执行，其他大型号电池上涨10元/只。

分析指出，经过11月份促销秒杀消化后，目前市场上低价电池即将消耗完毕。从当前铅价市场来看，新电池价格或已触底，每年年前一个月，电动车行业将进入旺季，来自一级市场的电池发货量和二级市场的电池换购量均会显著增加，导致电池进一步紧张。原料方面，受环保严查影响，铅锭供应整体呈现紧张的局面。此外，电池组装受到环保整治影响同样较大，规模以上电池厂大多数供不应求。根据目前的市场形势，其他电池品牌也已经相继传出涨价，预计电池涨价热潮随时可能到来。

圣阳股份（）主要产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。

骆驼股份（）主营蓄电池及零部件的制造与销售，公司已经形成了铅酸电池生产+废旧电池回收、锂电池生产+回收“双闭环”战略。

日本玻璃基板大厂产能受限、面板价格或继续上涨

据媒体报道，玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）因故跳电，造成玻璃熔炉受损。该厂供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在明年一季度陆续恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。

据了解，NEG是玻璃基板主力供应商，LG有80%的玻璃基板采购自NEG，台湾友达（18%）,夏普（11%），惠科（24%）等面板大厂也是NEG客户。兴业证券谢恒指出，NEG产能受限将影响整个面板供给格局，面板供不应求情况或将加剧，从而导致价格继续上涨。

公司方面，京东方Ａ（）、TCL科技（）等均为国内面板龙头厂商，市占率领先。

◆投资聚焦

特斯拉将在印尼建设电池工厂、马斯克点名需要镍

据报道，印尼政府在一份最新声明中表示，美国电动车制造商特斯拉近日将派代表团前往印尼，讨论对其电动汽车供应链的潜在投资。马斯克表示，只要镍的开采“高效且环保”，他计划提供一份“长期的巨额合同”。

点评：新能源汽车已成未来发展趋势，全球汽车巨头及造车新势力纷纷布局。电池是新能源汽车的核心，新能源汽车的发展必然将提振作为动力电池重要原材料的镍的需求。权威预计，到年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。

青岛中程（）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约公顷，持有BMU镍矿约公顷（公司合计持有BMU80%的股权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。公司还在印尼投建镍铁冶炼工业园。

合纵科技（）参股公司天津茂联科技镍产线设计年产能1.6万吨，包括电解镍和硫酸镍两大类产品。

我国将推进快递包装绿色转型、行业发展空间广阔

国务院办公厅14日转发多部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。要求加强快递领域塑料污染治理，推动重点地区逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。推动全国快递业务实现电子运单全覆盖，大幅提升循环中转袋（箱）、标准化托盘、集装单元器具的应用比例。

东吴证券认为，有望率先发展可降解塑料的领域为快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜。预计到年，上述四个领域对可降解塑料的需求空间分别达到万吨、70万吨、50万吨和30万吨，合计形成约万吨、亿元的市场规模。

裕同科技（）以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为主要方向，成功研发环保可降解塑料袋、果蔬保鲜功能包装等创新产品。

仙鹤股份（）主营产品涉及购物袋、电商快递、医疗包装、食品包装、塑料吸管等完全可以被高性能纸基功能材料替代的消费类产品领域。

◆独家参考

东百集团：仓储业务医药客户主要为国药集团

东百集团（）在互动平台上表示，公司所建仓储设施均为国际高标仓，可用于冷链物流，目前仓储业务的医药客户主要为国药集团。仓储物流已成为公司业绩增长的主力，未来公司将继续围绕现有物流网络节点布局。目前冷链物流占整个物流板块配比接近5%，未来计划扩大冷链物流的占比，争取达到30%。

华邦健康：计划开设-家玛恩皮肤诊所连锁机构

华邦健康（004）在接受投资者调研时表示，公医院经营四年，已经摸索出较为成熟的模式，长期发展潜力巨大。未来，公司计划在全国开设-家玛恩皮肤诊所连锁机构，填补国内专业医生主导的高端皮肤连锁市场空白。医院（连锁）是以皮肤治疗为特色的轻医美连锁品牌，业务涵盖斑、疤、痘、印、坑等皮肤治疗，以及抗衰老等美容医疗。客户涵盖多年龄段人群，满足客户病理性的皮肤治疗需求及非病理性的皮肤美容需求。玛恩医院，目前已在全国多个省、市布局了30多家连锁机构，主要采取自主经营与连锁加盟相结合的方式，根据城市等级的不同分为门诊部和诊所两种。

作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头，华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向，逐步独立分拆农化、新材料、旅游等业务板块。公司着力发展大皮肤领域，以皮肤药处方市场的领先优势为基础，发展院外市场，拓展药妆、皮肤医美等产业链。

◆公告解读

○特变电工签订原生多晶硅料销售协议

特变电工（）控股子公司新特能源公司与隆基硅材料公司签署协议，后者将于年1月至年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。本合同总金额预计约.35亿元，占公司年度营业收入约52.01%。

○ST岩石拟收购白酒资产

ST岩石（）拟以万元现金购买控股股东上海贵酒持有的江西章贡酒业25%股权及赣州长江实业25%股权。章贡酒业是全国白酒工业百强企业，赣州长江实业主要负责对章贡酒业白酒产品进行销售和推广。

○中环股份获TCL科技增持

中环股份（）间接控股股东TCL科技于11月18日至今，累计增持万股，增持比例达到总股本的2.57%。本次增持后，TCL科技合计持有公司27.87%股份。

○华工科技接盘方吸收公司管理团队入伙

华工科技（）控股权接盘方国恒基金合伙人变更，原拟出资9.99亿元的北京茂榕投资退伙，武汉地铁集团出资4.49亿元新入伙，武汉碧水集团和武汉国创创新分别追加出资2亿元和3.5亿元，由华工科技管理团队出资设立的润君达企业管理中心认缴1.5亿元入伙。这将有利于激发管理团队的积极性。

○海思科环泊酚注射液获准上市

海思科（）获悉，国家药监局已批准环泊酚注射液上市。该药是我国自主研究并拥有自主知识产权的创新药，用于消化道内镜检查中的镇静。

○中色股份转让子公司增利2亿元

中色股份（）以2.56亿元的价格转让珠江稀土72%股权，标的公司在产能搬迁后核心资产已变更为土地，预计交易将增加今年净利润约2亿元。中色股份前三季度实现净利润万元，扣非后净利润为亏损1亿元。

◆资金观潮

今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是古井贡酒（），净买入额2.03亿元。顺鑫农业（），净买入额1.30亿元。

◆古井贡酒第一大买入席位为机构专用，买入额1.40亿元。

○12月14日，北向资金全天净流入2.23亿元。海康威视、东方财富、洋河股份遭净卖出额居前，分别为4.64亿元、4.04亿元和3.53亿元；五粮液、洛阳钼业、恒瑞医药获净买入额居前，分别为5.13亿元、2.53亿元和2.09亿元。

◆申购提醒

振邦智能：申购代码，发行价格21.75元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：和而泰（）。

吉大正元：申购代码，发行价格11.27元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：启明星辰（）。

润阳科技：申购代码920，发行价格26.93元/股，发行市盈率26.11倍。可比公司：爱丽家居（）。

浩淼科技（三板）：申购代码，发行价格5.80元/股，发行市盈率11.96倍。

明电发债：申购代码，评级AA-，转股价值87.95。

威唐发债：申购代码，评级A+，转股价值88.77。