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须知

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上周特斯拉市值突破了1万亿美元，马斯克个人财富也飙升至亿美元，成为全球首富，也是历史上最富有的人。马斯克目前个人净值为亿美元（约合人民币1.99万亿），且财富仍在不断增加。根据彭博亿万富豪指数，马斯克光是上月29日就增加了93亿美元财富。

正是成了地球首富，马斯克这两天“被逼”捐款的事情闹得挺有意思。正好，今天咱们就把目光转移到特斯拉上面，分享ittbank总结的一点干货。

1、特斯拉年新工厂将全面投产

年上海工厂生产的Model3、Y出口至更多的海外市场，帮助公司大幅提升全球交付能力。年底德国工厂与得州工厂投产后，经历产能爬坡，年全球产能将再次大幅提升。年产能爬坡后，我们预计年总产能万辆/年（Fremont60万辆+上海50万辆+德国50万辆+得州50万辆）

2、特斯拉国产化现状

国产Model3、Y零部件项目陆续对国内供应链开放。根据目前定点情况看，国产化率会达到90%左右。国产化速度最快的是车身、底盘结构件、内外饰，其次是动力电池、热管理、中控。

暂时没有国产化的主要有：高精度传感器、芯片、部分电力电子器件、执行器、软件、电机电控等，基本集中在电力电子和智能驾驶领域，目前主要通过自产或者外资在华供应商供应。

3、特斯拉电池供应链

4、特斯拉示范性技术方向

特斯拉部分零部件虽然暂时无法国产，但其技术路线具有示范性效果，未来或大规模普及。

智能驾驶：特斯拉的路线是多目摄像头+FSD芯片组合(+77G毫米波雷达)。

1）、多目摄像头：CMOS芯片-韦尔股份、模组镜头-舜宇光学、联创电子、欧菲光；

2）、芯片：海思、联发科、瑞芯微、寒武纪、地平线。

3）、77G毫米波雷达：国内头部的公司包括华域汽车、德赛西威、保隆科技等；

智能制动系统：特斯拉用的是博世的EHB制动ibooster。

国内同类公司：伯特利、华域汽车。

碳化硅功率电子器件：特斯拉使用的是意法半导体和英飞凌的SiC。

国内同类公司：比亚迪、斯达半导体。

集中式EE架构：特斯拉使用的是集中式EE架构，传统车是基于分布式架构。

国内同类公司：华为。

5、特斯拉电机电控：特斯拉自产，零部件外购

驱动电机：特斯拉自产，但是零部件国产化程度比较高。从技术发展角度看，未来高材料强度、高功率密度的驱动电机是发展方向，例如扁线电机（保时捷Taycan），可以大幅减少材料成本，但增加设计和制造难度。

（1）汝铁硼永磁材料：中科三环；

（2）铝合金配件：旭升股份；

（3）壳体材料：东睦股份。

电控：特斯拉自产，零部件外采，国内供应商产品力较弱难以进入。

（1）IGBT供应商：意法半导体，短期国内具备类似碳化硅主电控产品供应能力的是比亚迪、斯达半导；

（2）主电控吸收电容器供应商：松下，国内具备供应能力的是法拉电子。

从赛道上来说，我们判断电机弱于电控，但随着电机的高功率和降本需求，在下一代扁线电机等领域，具备很高的技术壁垒。综合电机电控产业链看，IGBT是最优质赛道，其次是电容器。随着技术迭代，电机赛道也会越来越优化。

6、特斯拉的车身、底盘等

车身：Model3车身并没有大量用铝合金等高成本的轻量化材料，铝使用量占比只有20%，而是从设计和工艺上达到轻量化目的，例如立柱使用激光拼焊工艺，吸能部件使用了热成型钢材；MY则采用一体化铝车身。

底盘：M3MY都比较密集的使用了压铸铝合金材料。包括：副车架（钢铝混合）、转向节、控制臂、电池托盘、变速箱壳体、支架等。

总结：从材料上看，特斯拉主要用的轻量化材料是铝合金和热成型钢等；从部件上看，主要集中在底盘。

7、特斯拉热管理供应链

阀类：三花智控供应，单车价值量预计在元左右；

电动压缩机：翰昂供应，单车价值量元；

电子水泵：三花供应，单车价值量元；

冷媒管路：翰昂供应，间接供应商腾龙股份，供应部分硬管，单车价值量估算约元以上；

换热模块：银轮股份新定点，单车价值量元+。

模块化是长期方向。热管理系统未来预计是主机厂自供为主，外部供应链主要以模块为主。从各细分赛道看，三花预计会集成比较大的价值量，银轮股份在换热模块周边上也能做一定程度的集成。

8、特斯拉功率器件供应商是意法英飞凌，国产替代空间大

价值量：电动车新增的功率器件主要是MOSFET/IGBT/SiC，主要应用在电控、充电桩、OBC、DCDC、电空调驱动等。功率半导体约占电控成本的20%。相比之下，燃油车的功率器件单车价值量不到元。

技术趋势：目前充电桩应用的主要是MOSFET（慢桩、OBC、DCDC等）、IGBT（快桩）和SiC（价格是Si的8-10倍，一般用于超级快充，TeslaV3）；电控应用的主要是IGBT、SiC，TeslaModel3用的是意法和英飞凌的vsicmosfet，逆变效率从ModelS的82%提升至90%。

行业格局：美日欧三足鼎立，有英飞凌、富士电机、仙童、意法半导体等。国内目前车用功率半导体生产商比亚迪、斯达半导体，外资占据国内功率半导体份额90%以上。

9、智能制动：博世是特斯拉供应商

制动系统的工作原理发生变化：燃油车主要通过真空助力泵制动。电动车没有发动机，制动的解决方案是通过电子真空助力器、电磁阀、传感器等实现。

▲制动系统涉及到的零部件

博世的智能助力器iBooster，连接到踏板上，利用电机通过定速单元实现真空助力。

据

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